一、業(yè)績說明會召開情況
召開時(shí)間:2021年5月12日(周三)上午10:00-11:00
召開方式:網(wǎng)絡(luò)文字互動
召開平臺:上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
公司董事長扈永剛先生,董事、總經(jīng)理張軍先生,董事會秘書趙海寶先生,董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人宋以釗先生出席本次業(yè)績說明會,與投資者進(jìn)行交流,并就投資者普遍關(guān)注的問題予以答復(fù)
二、互動交流情況
1、請問公司目前是否用產(chǎn)品已用于新冠疫苗包裝?如果有,是哪一家疫苗廠商,供應(yīng)量多少?如果沒有,后續(xù)有合作意向的是哪些廠商?
答:有,北京生物所,北京科興中維,月供應(yīng)量300萬只左右。
2、最近印度疫情肆虐,造成印度疫苗產(chǎn)能無法達(dá)預(yù)期,而貴司與國內(nèi)多家藥企有合作,且隨著中國疫苗產(chǎn)能釋放是否對公司業(yè)績有十分積極的影響?
答:公司產(chǎn)品適用于生物制劑、化學(xué)制劑等高端藥品,已與國內(nèi)藥企開展合作。公司根據(jù)市場需求,適時(shí)增加產(chǎn)能,滿足市場需求。
3、公司年報(bào)里面有提到“預(yù)灌封產(chǎn)品2020 年全國市場需求3.5~4億只”,然而,公司“預(yù)灌封產(chǎn)品全年銷售近2000萬支”。請問,導(dǎo)致銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及需求量的原因是什么?產(chǎn)能跟不上還是其他原因?
答:2020年上半預(yù)灌封市場需求相對不足,下半年市場較為充足。
4、公司于2020年8月、12月分別向樂嘉文有限公司采購了預(yù)灌封注射器相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備,請問這些設(shè)備于哪年哪月投產(chǎn)?
答:8月份訂購的設(shè)備在2021年4季度,12月定的設(shè)備在2022年、2023年陸續(xù)到位。
5、請問預(yù)灌封產(chǎn)品今年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)有多少?
答:公司今年預(yù)灌封產(chǎn)量預(yù)計(jì)在6700萬支左右。感謝對公司的關(guān)注!
6、通過對貴公司的了解,公司的薄壁中硼硅模制瓶很有競爭力,在之后,此產(chǎn)品會不會應(yīng)用到新冠疫苗?
答:我們開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
7、請問宋總監(jiān),咱們公司每年貨幣資金余額都那么大,現(xiàn)金資源處于閑置狀態(tài),會不會帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)或者說公司并沒有好的投資項(xiàng)目,公司未來盈利能力下降?
答:公司穩(wěn)健經(jīng)營,未來會根據(jù)公司的項(xiàng)目規(guī)劃逐步展開建設(shè),謝謝你的關(guān)注。
8、公司年報(bào)里面有提到“預(yù)灌封產(chǎn)品2020 年全國市場需求3.5~4億只”,然而,公司“預(yù)灌封產(chǎn)品全年銷售近2000萬支”。
請問,導(dǎo)致銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及需求量的原因是什么?產(chǎn)能跟不上還是其他原因?
答:市場需求有國內(nèi)幾家預(yù)灌封生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)供應(yīng)。
9、請問貴公司自產(chǎn)中硼玻管的良率和量產(chǎn)進(jìn)度如何?
答:目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善,已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
10、請問目前新冠疫苗瓶一個(gè)瓶子分兩劑打,對疫苗瓶市場有影響么?會不會解決目前疫苗瓶供不應(yīng)求的狀況?兩劑裝的疫苗瓶未來會不會考慮用中硼硅模制瓶?
答:目前國內(nèi)疫苗瓶產(chǎn)能相對充足,能夠滿足目前的市場需求。公司在中硼硅模制瓶上已開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
11、中棚硅拉管預(yù)計(jì)什么時(shí)候能量產(chǎn)。技術(shù)難題解決程度?
答:目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善,已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
12、你們給北京生物所,北京科興中維除了供應(yīng)預(yù)灌封產(chǎn)品以外,還供應(yīng)了哪些產(chǎn)品?
答:中硼硅管瓶。
13、預(yù)計(jì)今年新冠疫苗玻璃瓶對公司業(yè)績貢獻(xiàn)有多大?玻璃瓶出口如何?
答: 目前公司每月有300萬支預(yù)灌封,以及部分一類管瓶銷售。受海運(yùn)費(fèi)上漲,對公司出口有一定影響。
14、請問:公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)占比是怎樣的?9.3億元擴(kuò)大預(yù)灌封產(chǎn)品產(chǎn)能對業(yè)績增長影響多大?謝謝
答:各項(xiàng)業(yè)務(wù)占比可看業(yè)績公告,9.3億元擴(kuò)大預(yù)灌封產(chǎn)品,設(shè)備全部到位后可增加預(yù)灌封5億只以上,謝謝!
15、給北京生物所提供的是什么產(chǎn)品?怎么只有300萬只 是訂單少。還是產(chǎn)能不足?
答:供給北京所預(yù)灌封,預(yù)灌封產(chǎn)品目前產(chǎn)能不足。
16、請問復(fù)原運(yùn)輸費(fèi)用后同2019年同比:(1)2020年模制瓶和棕色瓶的毛利率上升的主要原因是什么?產(chǎn)品價(jià)格總體的走勢情況?產(chǎn)品中的一類材質(zhì)產(chǎn)品的比例變化情況如何?(2)安瓿瓶和管制瓶毛利率分別大幅下滑、且顯著低于同行業(yè)可比公司正川股份和山東力諾的原因是什么?該兩類產(chǎn)品的市場定價(jià)策略相較于競爭對手孰高孰低?
答:謝謝關(guān)注,見公司公告!
17、(續(xù))(3)丁基膠塞毛利率從2018年和2019年較2017年有接近10個(gè)百分點(diǎn)的毛利率上升,而2020年又有8.31個(gè)百分點(diǎn)的下降的原因是什么?(4)公告顯示從2020年四季度以來海運(yùn)費(fèi)用價(jià)格飛漲,建議補(bǔ)充給出2019年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用數(shù)據(jù),以便投資者更好的區(qū)分和理解該突發(fā)因素帶來的影響程度,一定程度上消除該因素帶來的毛利率下滑的市場擔(dān)憂。
答:謝謝關(guān)注,見公司公告!
18、請問2020年度一類模制瓶、一類棕色瓶、日化瓶、??蛊康匿N售數(shù)量?目前一類模制瓶的建成產(chǎn)能和在建產(chǎn)能分別多少支?
答:銷售數(shù)量看年報(bào),目前一類模制瓶產(chǎn)能3億只左右,在建產(chǎn)能2-3億只左右。
19、最近兩個(gè)個(gè)季度,公司產(chǎn)品中有無中硼硅西林瓶應(yīng)用于新冠疫苗?有無訂單供給,數(shù)量大約是多少?
答:目前少量供應(yīng)。
20、請問公司一類模制瓶相對于同等容量規(guī)格的一類管制瓶的定價(jià)策略,通常孰高孰低?中硼硅棕色瓶的主要應(yīng)用場景?其定價(jià)相比于同規(guī)格棕色中硼硅管制瓶孰高孰低?公司2020年取得突破的輕量薄壁技術(shù)的中硼硅??蛊吭谑袌稣碱I(lǐng)及定價(jià)中的作用如何體現(xiàn)?
答:謝謝關(guān)注。
21、國際形勢,以及國內(nèi)PPI與CPI的剪刀差擴(kuò)大,各行原材料價(jià)格已明顯上漲,未來第二三季度依舊存在上行風(fēng)險(xiǎn),公司會提高產(chǎn)品價(jià)格提高利潤率嗎?
答:及時(shí)跟進(jìn)市場情況。
22、公司預(yù)灌封總產(chǎn)能在5000萬支左右,2020年實(shí)際銷量2000萬支左右,請問2020年三季度及以前年份預(yù)灌封產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)銷量遠(yuǎn)低于產(chǎn)能的原因是什么?公司目前預(yù)灌封的產(chǎn)銷率水平?以及對2021年度該產(chǎn)品的產(chǎn)銷量的預(yù)期情況?
答:市場需求有國內(nèi)幾家預(yù)灌封生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)供應(yīng)。
23、張總,您好!北京生物所,北京科興中維,疫苗瓶咱們的月供應(yīng)量,近期會增加嗎?
答:跟蹤市場需求
24、請問公司針對9.3億元投資預(yù)灌封項(xiàng)目的資金是否會考慮適時(shí)進(jìn)行定增或可轉(zhuǎn)債的方式進(jìn)行資金募集?
答:目前無定增或可轉(zhuǎn)債的方案。
25、請問公司上年度激勵(lì)基金的計(jì)提發(fā)放對下一年度的損益影響具體體現(xiàn)在哪個(gè)季度的損益表中?
答:你好,公司提取的激勵(lì)基金在提取的當(dāng)年影響稅前利潤,具體請參看公司激勵(lì)基金提取的公告,謝謝關(guān)注。
26、請問公司其他業(yè)務(wù)收入從2019年的5.95億增加到2020年的7.88億,且毛利率水平在20%左右,請問其他業(yè)務(wù)收入除年報(bào)披露的約2.9億的貿(mào)易收入外,其他近5億元收入構(gòu)成有哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容?
答:你好,其他業(yè)務(wù)收入還包含子公司包頭豐匯包裝制品有限公司的紙品包裝業(yè)務(wù),謝謝關(guān)注。
27、請問公司如何看待當(dāng)前印度疫情爆發(fā)對公司的出口印度業(yè)務(wù)的影響和帶來的印度進(jìn)口廠商競爭減少的機(jī)會?
答:海運(yùn)費(fèi)上漲對出口業(yè)務(wù)有一定影響。
28、請問目前新冠疫苗瓶一個(gè)瓶子分兩劑打,對疫苗瓶市場有影響么?會不會解決目前疫苗瓶供不應(yīng)求的狀況?兩劑裝的疫苗瓶未來會不會考慮用中硼硅模制瓶?
答:目前疫苗瓶產(chǎn)能滿足需求。
29、請問公司丁基膠塞所采用的丁基橡膠原料的進(jìn)口依存度?主要原料的進(jìn)口國是哪些?近期價(jià)格走勢情況及對公司膠塞產(chǎn)品的毛利率影響情況?
答:膠塞原料大部分進(jìn)口,美國、德國。
30、公司目前中硼硅玻璃拉管的良率水平?以及預(yù)期可以商業(yè)化的良率目標(biāo)和時(shí)間目標(biāo)?所采用的拉管設(shè)備是進(jìn)口設(shè)備還是國內(nèi)自主研制設(shè)備?丹納法還是維洛法技術(shù)路線?
答:目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善,已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
31、公司當(dāng)前采用煤制氣的煤基能源所占比例?公司如何評估國家發(fā)布的“3060碳達(dá)峰碳中和”相關(guān)政策對于公司當(dāng)前采用的煤制氣能源來源的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保方面的潛在影響?未來是否有計(jì)劃改用天然氣或電能源?若進(jìn)行能源更換預(yù)計(jì)投資規(guī)模多大?
答:公司能源有煤、電、氣等多種形式,符合目前節(jié)能環(huán)保要求。
32、請問就目前疫苗生產(chǎn)環(huán)節(jié),貴司參與了哪些環(huán)節(jié),比如包裝 預(yù)罐裝 瓶裝器都有參與。
答:公司提供疫苗的包裝,有預(yù)灌封、一類管瓶。
33、公司一類/普通管制瓶/安瓿瓶的生產(chǎn)成品率?客戶罐裝過程中反應(yīng)的碎瓶率?相對于全進(jìn)口管瓶,客戶罐裝可容忍的碎瓶率和價(jià)格折扣比例關(guān)系通常是多少?
答:價(jià)格不存在折扣關(guān)系。
34、請問貴公司疫苗瓶產(chǎn)生的利潤占公司總利潤的百分比是多少?
答:謝謝關(guān)注!
35、公司2020年中突破薄壁輕型一類模制瓶技術(shù)工藝,且公司具備5ml及以上一類模制瓶的供應(yīng)規(guī)格,請問同一類管制瓶重疊容量的部分規(guī)格,定價(jià)策略如何?實(shí)際市場開發(fā)的客戶接受度情況如何?
答:謝謝關(guān)注!
36、年報(bào)中提到了康希諾生物,請問向康希諾提供什么產(chǎn)品,供應(yīng)量大概多少?
答:預(yù)灌封產(chǎn)品,開展相容性試驗(yàn)。
37、除了預(yù)裝灌,還有其他產(chǎn)品用于新冠肺炎疫苗包裝嗎?
答:目前還有少量中硼硅管制瓶用于新冠疫苗用。
38、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達(dá)到多少?18億只管瓶項(xiàng)目與高檔輕量瓶項(xiàng)目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)?謝謝
答:2021年中硼硅模制瓶可能3到5億支,中硼硅管制瓶3億多支。18億只管制瓶項(xiàng)目已建成投產(chǎn),高檔輕量瓶項(xiàng)目廠房已基本建設(shè)完成。
39、注射劑一致性評價(jià)推動的中硼硅藥玻市場,未來是中硼硅模制瓶使用量更大?還是中硼硅管制瓶?輕薄化的模制瓶能夠替代管制瓶嗎?
答:根據(jù)藥廠設(shè)備使用以及原研藥的包裝來確定中硼硅產(chǎn)品,謝謝!
40、給北京生物所,北京科興中維供應(yīng)的中硼硅管瓶從幾月份開始供應(yīng)的?現(xiàn)在每月供應(yīng)中硼硅管瓶多少?
答:4月份開始,目前少量供應(yīng)。
41、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達(dá)到多少?18億只管瓶項(xiàng)目與高檔輕量瓶項(xiàng)目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)?謝謝。
答:2021年中硼硅模制瓶可能3到5億支,中硼硅管制瓶3億多支。18億只管制瓶項(xiàng)目已建成投產(chǎn),高檔輕量瓶項(xiàng)目廠房已基本建設(shè)完成。
42、中硼硅管瓶的供應(yīng)是在最近兩個(gè)季度內(nèi)開始的嗎?具體市場需求量是否有較大提升?公司在中硼硅管瓶的儲備方面,和預(yù)灌封一樣比較稀缺嗎?供應(yīng)量的增長上有何變化?
答:中硼硅管瓶供應(yīng)近幾年已經(jīng)開始供應(yīng),產(chǎn)能相對充足。
43、中硼硅玻璃管是否已自產(chǎn)自用,或者已有銷量?謝謝。
答:公司中硼硅玻璃管已有部分合格產(chǎn)量。感謝對公司的關(guān)注!
44、貴司目前中硼硅模制瓶的最大產(chǎn)能可以達(dá)到每月多少?
答:2000-3000萬只。
45、疫苗相關(guān)業(yè)務(wù)是否對公司的盈利無太大作用,畢竟業(yè)務(wù)量小。
答:可看年度報(bào)告,謝謝!
46、公司截止目前為止股東人數(shù)多少?年報(bào)公布公司印度出口模制瓶系列產(chǎn)品:占比60%,請問截止目前為止,訂單數(shù)量較去年同期增長幅度多少?預(yù)計(jì)今年全年增長多少?除了預(yù)封裝產(chǎn)品,公司中硼硅模制瓶和管制瓶較去年同期訂單增長幅度多少,供給公司為哪些?
答:見公司公告。
47、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達(dá)到多少?18億只管瓶項(xiàng)目與高檔輕量瓶項(xiàng)目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)?謝謝
答; 中硼模制瓶3-5億只,中硼管制瓶3億只以上,18億只管瓶已投產(chǎn),高檔輕量瓶廠房建設(shè)完成。
48、您1月份時(shí)回答中硼硅玻璃瓶產(chǎn)能2.5-3億只,請問這是指模制瓶還是管制瓶?今年中硼硅模制瓶與中硼硅管制瓶產(chǎn)能各是多少?謝謝。
答:中硼硅模制瓶3億支左右。
49、就目前從訂單來看,預(yù)計(jì)第二季度相比一季度增長多少?
答:謝謝關(guān)注。
50、張總您好,請問目前市場上新冠疫苗所使用的玻璃類器械中,貴公司產(chǎn)品的市占率是多少?隨著疫苗滲透率的提升,將對貴公司產(chǎn)品產(chǎn)生多大的正向影響?請勿敷衍,勞煩張總給出具體可量化信息,謝謝!
答:預(yù)灌封月產(chǎn)能目前300萬只左右,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃見公告。
51、請問公司供應(yīng)印度市場的主要是什么產(chǎn)品?對于海上運(yùn)輸費(fèi)用上漲導(dǎo)致成本上漲,主要是出口歐美的運(yùn)費(fèi)大漲影響,還是東南亞地區(qū)的運(yùn)費(fèi)大漲影響?
答:模制瓶,歐美運(yùn)費(fèi)。
52、請問公司產(chǎn)品體系中的中硼硅奶瓶產(chǎn)量與銷量是什么量級?適用于醫(yī)美藥品的包裝銷量走勢如何呢?謝謝。
答:量少。
53、公司在醫(yī)美產(chǎn)品供應(yīng)方面有何創(chuàng)新?對于醫(yī)美類產(chǎn)品是否有研究?例如上次報(bào)道提到的用于盛放玻尿酸的中硼硅產(chǎn)品30元一只。
答:根據(jù)市場需求。
54、公司中硼硅管原材料主要依賴于進(jìn)口,國內(nèi)已經(jīng)有成熟企業(yè)例如旗濱、四星、中材等,為什么還依賴于進(jìn)口呢?難道他們產(chǎn)品不能買足要求,還是價(jià)格比進(jìn)口貴呢?從節(jié)約成本的角度講,我們要降低成本增加利潤。
答:國外中硼硅管質(zhì)量穩(wěn)定。
55、貴公司模制瓶有用于新冠疫苗,或者說在開展相容性測試嗎?
答:目前沒有。
56、請問募資近7億的18億只管瓶項(xiàng)目,除去19年已投入的3個(gè)多億,剩下的4億現(xiàn)在是已投資建設(shè)了,還是任然在流動資金中?謝謝
答:補(bǔ)充流動資金。感謝對公司的關(guān)注。
57、請問:據(jù)公司市場同行業(yè)了解,一類模制瓶四川閬中光明玻璃是否有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃?管制瓶競爭對手是否也有涉入到模制瓶領(lǐng)域的競爭壓力?
答:藥企選擇包裝。
58、同等規(guī)格的一類模制瓶價(jià)格通常是普通模制瓶的幾倍?如何看待3-5年的價(jià)格差走勢?同等規(guī)格的一類模制瓶成本是普通模制瓶的幾倍?
答:謝謝關(guān)注,見公司報(bào)告。
59、請問募資近7億的18億只管瓶項(xiàng)目,除去19年已投入的3個(gè)多億,剩下的4億現(xiàn)在是已投資建設(shè)了,還是任然在流動資金中?謝謝。
答:看公告。
60、股價(jià)是一個(gè)企業(yè)實(shí)力與能力的表現(xiàn),對于公司股價(jià)萎靡不振,董事長,請問有什么應(yīng)對措施嗎?
答:二級市場有多種因素影響。感謝對公司的關(guān)注。
61、海外典型國家市場中注射劑模制瓶領(lǐng)域中采用中硼硅材質(zhì)的比例?
答:鈉鈣和中硼硅材質(zhì)都有。
62、請問關(guān)于子公司包頭豐匯包裝制品有限公司的紙品包裝業(yè)務(wù),此包裝業(yè)務(wù)是自己的設(shè)備進(jìn)行印制嗎?其方式是否用了綠色環(huán)保技術(shù)(如納米材料)?因?yàn)樘贾泻?,所以關(guān)注下未來碳排放、碳交易是否會影響印刷利潤。
答:自己設(shè)備綠色印刷。
63、請問,貴公司薄壁中硼硅模制瓶與新冠疫苗廠商做相容性實(shí)驗(yàn)了嗎?結(jié)果如何?
答:目前沒有。
64、貴司中硼硅摸制瓶和中硼硅管瓶的目前良品率和毛利率如何?
答:謝謝關(guān)注,具體見公司報(bào)告。
65、針對一致性評價(jià)帶來的影響,請問公司中硼硅模制瓶與管制瓶產(chǎn)能在21年、22年及23年是否有具體的擴(kuò)增規(guī)劃?謝謝。
答:可關(guān)注公司的公告。感謝對公司的關(guān)注。
66、最近人民幣升值較大,公司有規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的具體措施嗎?
答:你好,公司主要通過出口產(chǎn)品部分提價(jià)和及時(shí)結(jié)匯來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),謝謝關(guān)注。
67、當(dāng)前和未來一段時(shí)間國內(nèi)外接種新冠疫苗數(shù)量巨大,對疫苗罐裝、注射器、瓶塞、疫苗瓶等包裝材料需求量也很大,請問貴公司有哪些抓住市場機(jī)會的計(jì)劃和措施?
答:見公告。
68、針對一致性評價(jià)帶來的影響,請問公司中硼硅模制瓶與管制瓶產(chǎn)能在21年、22年及23年是否有具體的擴(kuò)增規(guī)劃?謝謝。
答:見公告,謝謝。
69、公司這么多專業(yè)及創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢,請問公司是否有政府補(bǔ)貼內(nèi)容、稅收優(yōu)惠政策,具體內(nèi)容和金額是多少?公司資金是否存在過橋現(xiàn)象,被其他股東占用?四川綿竹成新藥用玻璃有限責(zé)任公司提供何種產(chǎn)品,創(chuàng)造利潤多少?
答:你好,你的問題答復(fù)如下:1、公司的政府補(bǔ)助和稅收優(yōu)惠在年報(bào)中均有詳細(xì)敘述,請參看;2、公司資金不存在過橋現(xiàn)象,也不存在被其他股東占用;3、四川綿竹主要生產(chǎn)棕色瓶和管制瓶。謝謝關(guān)注。
70、請問貴公司有沒有新一期的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對穩(wěn)定股價(jià)肯定是有積極作用的。
答:公司目前沒有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。感謝對公司的關(guān)注!
71、公司化妝品瓶,主要供給哪些公司?
答:見報(bào)告。
72、你好,18億只管瓶項(xiàng)目在19年投資22條產(chǎn)線,剩余募集的4億資金是否已增加產(chǎn)線?達(dá)到54條?謝謝
答:見公司相關(guān)公告。
73、你好,18億只管瓶項(xiàng)目在19年投資22條產(chǎn)線,剩余募集的4億資金是否已增加產(chǎn)線?達(dá)到54條?謝謝
答:見公告。
74、我看公司有國藥、科興、康希諾、輝瑞等存在合作,同時(shí)他們也向公司發(fā)來感謝信,請問公司與他們具體合作內(nèi)容是什么?
答:供應(yīng)產(chǎn)品。
75、貴公司有向國外疫苗生產(chǎn)企業(yè)提供包裝嗎?比如輝瑞,Moderna等。
答:公司目前未給國外疫苗企業(yè)提供包裝。
76、公司收到中國疫苗協(xié)會的感謝信,請問具體提供幫助內(nèi)容是什么?幫助金額多少?
答:供應(yīng)北京所、科興中維預(yù)灌封產(chǎn)品。